Erstellen Sie neue Personenkontakte im Modul Kontakte.


  1. Öffnen Sie das Modul Kontakte.

  2. Mit dem Klick auf das "Erstellen"-Icon in der Toolbox öffnen Sie die Eingabe für die Kontaktinformationen.



  3. Geben Sie die gewünschten Informationen in die verfügbaren Felder ein.

  4. Mit dem Klick auf das "Speichern"-Icon legen Sie den neuen Kontakt an.

     

  5. Nach dem Speichern öffnet der Kontakt in der Detailansicht — Kontakte.

  6. Sie können nun ein Profilbild dem Kontakt hinzufügen. Das erneute Speichern ist dabei nicht notwendig. Das Profilbild wird Ihnen in der Regel nach dem erneuten Öffnen des Kontaktes in der Detailansicht angezeigt.

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1. Eingabe Kontaktinformationen

Felder zur Eingabe der Kontaktinformationen.


Hinweis: Dieses Beispiel zeigt Ihnen 4ALLPORTAL Standardfelder. Je nach Benutzerrecht oder kundenindividuellen Anpassungen können die Felder abweichen.


2. Neutrales Profilbild

Bei der Erstellung eines neuen Kontaktes wird Ihnen ein neutrales Profilbild gezeigt. Sie können nach dem Speichern ein Profilbild hinzufügen.


3. Mit Unternehmen verknüpfen

Mit der Eingabe eines Unternehmenkontaktes oder dem Klick auf das "Pfeil"-Icon können Sie einen Personenkontakt mit einem Unternehmenskontakt verknüpfen.

So können Sie personenbezogene Informationen mit globalen Unternehmensinformationen wie einer Adresse verknüpfen.

Mit dem Doppelklick auf den Eintrag öffnen Sie das Unternehmen in der Detailansicht — Unternehmen und sehen die Unternehmensinformationen.